Portföy yöneticilerimiz, yatırımcı odaklı yaklaşımla ve profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde müşteri portföylerini sözleşme ile belirlenen kriterler çerçevesinde yönetmektedirler.

Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti ile, yatırımcılarımız piyasaları sürekli ve yakından takip etmek zorunda kalmadan, son gelişmeleri, haber ve veri akışını yorumlama zahmetine girmeden, hesaplamalarla uğraşmalarına gerek kalmadan, birikimlerinin piyasalarda oluşan fırsatlardan yararlanmasını sağlarlar.

• Yerindelik Testi: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı gereğince, Bireysel Portföy Yönetimi hizmetinin başlayabilmesi için, yatırımcıların öncelikle sözleşmemizin ekinde bulunan “yerindelik testini” doldurmaları gerekir. Yerindelik testi, sunulacak hizmet ile yatırım amaçlarınız, mali durumunuz, bilgi ve tecrübenizin uyumlu olup olmadığının kısa bir test ile değerlendirilmesini içerir.
• Karşılaştırma Ölçütü: Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti, uzman portföy yöneticilerimiz tarafından yönetilen varlıklarınızın performansını karşılaştıracağınız bir ölçüt baz alınarak gerçekleştirilir.
• Performans Dönemi: Bireysel Portföy Yönetimi hizmetinin başarısının ölçüleceği dönemi ifade eder.
• Ücretlendirme: Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti kapsamında aşağıdaki ücretler tahsil edilmektedir.
• Yönetim Ücreti: Toplam portföy büyüklüğü üzerinden günlük olarak hesaplanan, fakat aylık olarak tahsil edilen ücrettir.
• Performans Komisyonu: Portföy performansının karşılaştırma ölçütünün üzerine olması durumunda, aradaki farkın sözleşme ile belirlenen bir yüzdesi şeklinde hesaplanarak performans dönemi sonunda tahsil edilen başarı primidir.
• İşlem Ücret ve Komisyonları: Portföyde gerçekleştirilen sermaye piyasası işlemleri nedeniyle oluşan işlem komisyonlarıdır.
• Saklama Komisyonu: Saklamacı kuruluşa verilen portföy saklama komisyonudur.